1946 год… Третий рейх пал, Берлин оккупирован и разделён на секторы войсками союзников. В это неспокойное время в Берлин приезжают два представителя Бюро расследований паранормальной деятельности – Тревор Бруттенхольм и Говард Итон. Их цель – разобраться в многочисленных документах, оставшихся после нацистских оккультных экспериментов. Отношения между оккупантами накалены до предела, но героям волей-неволей приходится сотрудничать с русскими и таинственной Варварой, главой комитета мистики и эзотерики СССР. Один из отчётов приводит их в старую заброшенную психиатрическую больницу, где проводились опыты, связанные с проектом по созданию армии вампиров, с помощью которых Гитлер надеялся переломить ход Второй мировой войны…