Внутри: Avengers №54-60, Avengers Annual №2. 200 стр. Сценарий — Рой Томас, рисунок: Джон Бьюсема, Док Хек и Вернер Рот. Мстителям впервые приходится встретиться с Альтроном — разумным роботом, решившим подчинить себе всю Землю. Кроме того, в команде появляются два новых участника: андроид Вижн и Жёлтый Жакет. А таинственный Алый Центурион с помощью машины времени едва не превращает Мстителей в злодеев. Дополнительные материалы: история появления Альтрона.