Мистик — мутант-перевёртыш и бывшая террористка, а ныне — секретный агент Профессора Ксавье. Её новое задание — найти и уничтожить мутировавший вирус оспы, но неожиданно выясняется, что она не единственный мутант, который охотится за этим смертельным биооружием!

За время службы красотка Мистик привыкла справляться с чем угодно — но встреча с собственным прошлым застаёт её врасплох… Её бывший любовник Кузнец может починить что угодно — но способен ли он вернуть их отношения?