Дилан Дог получает задание разыскать Мэри Энн Прайс, девушку, загадочным образом пропавшую из немецкого пансиона много месяцев назад. Прибыв в городок, расположенный на окраине Чёрного леса, Дилан обнаруживает, что исчезновение Мэри Энн – это не единственное странное событие, произошедшее в Вульфбурге: в лесу рыщут обнажённые люди, или «чужаки», как их называют местные жители, и сеют в городке страх и смерть.