1941 год. Джаз и новости о победах Гитлера превалируют в эфире. Нация на пороге войны наслаждается затишьем перед бурей. Гангстеры стремятся к власти, делая сумасшедшие деньги на рэкете ночных клубов, торговле оружием и проституции. Продажные копы жиреют на взятках от мафии. Нацисткие шпионы разыскивают оккультные артефакты на американской земле. А жукоглазый детектив, известный лишь как Чёрный Жук, патрулирует город по крышам. Вооружённый лучевой пушкой, двумя пистолетами и острым умом, он стремится сделать город безопаснее.