Добро пожаловать в Энск, дальневосточный город, построенный китайцами, воевавшими ещё в Гражданскую, пленными германцами, старыми большевиками и ярыми антисоветчиками. После войны закрытый город стал призраком несбывшегося будущего в стране развитого социализма.

По улицам современного Энска бродят бывшие уголовники, провалившиеся шпионы и городские легенды, одна из которых – таинственный Доктор Люцид. Кто он? Наследник «красных Пинкертонов»? «Русский Фантомас»? Или коллега Фу Манчу, Мориарти и Шивана Хана?