Целеста, отстающая ученица школы магии, унаследовала от великой волшебницы леди Агнессы обязанность «Стража» – сдерживать тёмные силы, грозящие миру. А тем временем малыш Ник, пробудивший в себе Семена Тьмы, претерпевает жуткое превращение!