На небесах происходит священное таинство: Господь раздаёт сердца детям, которые должны родиться завтра. Обладателям голубого сердца предстоит стать храбрыми мальчиками, а получившим розовое сердце – добрыми девочками. Но планы Всевышего нарушает шаловливый ангел Цинк. Из-за его проказ у долгожданного ребёнка королевской четы серебряного королевства оказывается сразу два сердца – мужское и женское, и теперь принцессу Сапфир приходится воспитывать как принца.