Тесс Грей думала, что поездка в Лондон станет началом новой жизни, но она и не подозревала, чем на самом деле обернётся её путешествие. В Англии Тесс переживает череду страшных событий, последствия которых коснулись и её друзей, Сумеречных охотников. Теперь они противостоят целой армиии механических монстров, созданных Магистром. Он по-прежнему хочет заполучить Тесс, ведь она — последняя недостающая деталь в его коварном плане мести всему Сумеречному миру… Зло выходит из тени, но истинная любовь сильнее любого зла…