На страну обрушивается очередная волна демонов, среди которых – враг удивительной силы, таинственная девушка в кимоно, называющая себя Грасс. Наофуми понимает, что с нынешними боевыми навыками следующую волну ему не пережить, но король не даёт Герою Щита и его соратникам соизволения на повышение уровня. Наофуми надеется повысить уровень в соседнем королевстве, но в довершение всех неприятностей его объявляют в розыск за похищение принцессы…

Также в этот том входят две главы из ранобэ «Подглядывает или нет» и «Ювелир и торговец», написанные Юсаги Анэко.